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2016年10月3日月曜日

毎月分配型投信のパフォーマンス

こんな短期間で評価はできないとは前もってお伝えしておきますが...




5月より始めた、「イオンカードのゴールドへのインビテーションを貰えるか」のチャレンジで、せっかくならとほとんどがダメファンドと言われる毎月分配型投資信託を買ってみた実験。勿体ないので2万円で初めてみました。
※イオンゴールドカードへのインビは投資信託100万円必要なんだそうです。。笑



結果はこれ。






分配金入れても、なかなかの損益っぷり。



ちなみに、インデックス型のノーロードで低コストファンドの「SMT 米国リートインデックス」は半年こんな感じ。






・・・。

こんなことならSMT米国リートファンドのスタート時の基準価格メモっとけばよかった笑
まぁベンチマークが違うかもしれないですし、単純に比較はできませんが、毎月分配による複利効果と信託報酬率だけでも大きく劣るフィデリティUSリート。


なんでこれが投信ランキング上位なのか分かりません。。。








とりあえずは、もうしばらく見てみようと思います。

イオンゴールドカードへのインビテーションを投信でもらう気は、100万円分というのが標準だそうなので諦めましたが笑




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